忻州资产集团成功发行5亿元公司债 中德证券担任独家主承销商

从此陌路

近日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为独家主承销商成功完成了忻州资产经营集团有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为5亿元，债券期限为5年期，在债券存续期第2年末、第4年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为5.80%。发行人主体评级为AA，本期债券评级为AA。

忻州资产经营集团有限公司（以下简称“忻州资产集团”）是忻州市成立最早、最重要的城市基础设施建设主体之一，负责忻州秀容古城旅游综合开发项目和云中河温泉康养旅游项目等忻州市重点文旅项目的投资、建设及运营，承担全市基础设施建设重点工程的投资与建设，在忻州市内重点建设工程建设中发挥了主导作用，已成为忻州市社会经济文化发展的资金支柱、融资平台、产业融合发展的坚实后盾。
作为本期债券的独家主承销商，中德证券通过与忻州资产集团持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者沟通宣介、电话路演和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，并与投资者展开了积极深入的沟通交流。最终，中德证券以5.80%的票面利率成功地完成了此次发行，同时也创下2021年山西省内同评级同期限信用债票面利率新低。