中德证券助力海亮集团完成发行10亿元公司债 票面利率6.50%

从此陌路

近日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为牵头主承销商完成了海亮集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为10亿元，债券期限为2+1，票面利率为6.50%。经中证鹏元综合评定，本期债券主体评级为AA+，债项评级为AA+。

海亮集团业务涵盖铜加工、有色金属贸易、教育及产业金融等领域，是一家多元化、国际化的大型民营企业集团。集团目前共拥有3家纳入合并范围的境内外上市公司和1家新三板公司，分别为浙江海亮股份有限公司（A股上市公司，股票代码“002203”）、海亮国际控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码“2336.HK”）、海亮教育集团有限公司（美国NASDAQ上市公司，股票代码“HLG”）及浙江海博小额贷款股份有限公司（全国中小企业股份转让系统上市公司，股票代码“831199”）。近年来，海亮集团多次荣获“浙江省优秀民营企业”、“浙江省信用管理示范企业”、“浙江省和谐关系引领示范企业”等荣誉。
作为本期债券的牵头主承销商，中德证券通过与发行人持续积极沟通，并及早开展投资者交流和销售询价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础，最终以6.50%的票面利率圆满地完成了此次发行！