中德证券完成中国电建地产债券发行项目 助力集团区域战略布局

从此陌路

中德证券作为联席主承销商成功完成了中国电建地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为20亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为4.50%。发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA。

中国电建地产集团有限公司是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。发行人为中国电力建设股份有限公司的全资子公司，作为其旗下房地产业务的唯一运营平台，在资源整合、资金等方面能够获得股东方的较大支持。
目前，公司业务范围涉及土地开发、房地产开发、物业管理。产品覆盖住宅、写字楼、商业、酒店等多种类型。公司完成对南国置业股份有限公司（股票代码：002305）的收购后， 建立了“住宅+商业”双轮驱动的业务模式。发行人已经初步形成了以北京、上海、广州、深圳等一线城市，以武汉、长沙、成都、南京等核心二线城市以及其他城市构成的4+8+N区域战略布局。

中德证券作为本期债券的联席主承销商，与发行人、监管部门保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，最终以4.50%的票面利率成功地完成了此次发行。
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