中德证券：中国建材30亿元可续期公司债券完成发行 利率4.10%

从此陌路

近日，中德证券作为联席主承销商成功完成了中国建材股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）的发行工作。本期债券的发行规模为30亿元，分为两个品种，品种一发行规模为20亿元，期限为2+N年期，票面利率为3.79%；品种二发行规模为10亿元，期限为3+N年期，票面利率为4.10%。发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA。基于对发行人战略、经营绩效和未来发展等的充分认可，投资者认购踊跃，两个品种的全场认购倍数分别为4倍和6.2倍。

据悉，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）控股股东为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）。中国建材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，2019年世界500强排名第203位。
发行人是中国建材集团旗下建材产品板块核心企业，主要经营水泥、新材料、工程服务三大主营业务。中国建材近年来均取得了较快发展，已成为全球最大的水泥生产商、全球最大的商品混凝土生产商、全球最大的石膏板生产商、世界最大的风电叶片制造商，世界领先的玻璃纤维生产商、国际领先的玻璃和水泥生产线设计及工程总承包服务供应商。

截至2019年末，中国建材水泥产能约5.21亿吨，位居世界第一；商品混凝土产能约4.6亿立方米，位居世界第一；石膏板产能27.52亿平方米，位居世界第一；风机叶片产能15.85GW，位居世界第一。

中德证券作为本期债券的联席主承销商，通过与发行人、监管部门保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券与投资者展开了积极深入的沟通交流并向发行人建言，把握了有利的发行窗口，最终以较低的票面利率成功地完成了此次发行。