助力绿色企业发展 中德证券成功发行潞安集团第二期绿色债券

学而不厌

近期，中德证券作为牵头主承销商成功完成了2019年第二期山西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发行绿色债券的发行工作。本期债券的发行规模为28.4亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人主体评级为AAA，本期债券评级为AAA，票面利率为5.20%。本次利率为近年来发行人所有同期限债券（包括私募公司债、一般中期票据、定向工具）最低票面利率。

山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）属国有特大型企业，是山西省属五大煤炭企业集团之一，地处国家规划建设的十三家大型煤炭基地之一。发行人是国家重要的优质动力煤生产基地，生产能力和煤炭资源储量都居于行业前列。潞安集团连续六年位居世界500强，位居全球能源企业竞争力500强第296位，在2018中国能源集团500强中排名第24位。目前，公司主业为煤炭开采，辅以煤炭基础发展循环经济，初步形成煤炭产品、非煤产品和其他业务三大板块。目前，发行人已形成六大矿区，按照亿吨级生产能力，可稳定生产200年以上，为全面建设高质量发展的现代能源化工领军企业奠定了坚实基础。
作为主承销商的中德证券（暨中德证券有限责任公司），由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立，服务范围涉及股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐以及中国证监会批准的其他业务。自2009年中德证券成立以来，一共为500余家核心客户提供了全方位的投资银行服务，共完成IPO项目37个，并购和再融资项目50余个，债券项目150余个，还有数目众多的财务顾问业务，项目融资总规模近8000亿元。

本期债券募集资金拟用于高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目和补充公司营运资金，为国家发改委批复的首批绿色企业债券。本期债券的发行有助于进一步降低潞安集团重大转型项目融资成本和建设运营成本。未来，中德证券将与潞安集团保持更加紧密的合作关系，为潞安集团发展保驾护航。同时也将坚持不懈地为客户提供一流的专业服务，通过为客户创造价值来实现自身的发展。