“总龙头”方大炭素再涨 周期股行情开启第二轮？ ...

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　　总龙头方大炭素再涨 周期股行情开启第二轮？

　　今日早盘，本轮周期股行情的总龙头方大炭素强势拉升，带动石墨烯板块再度反弹，截至午间收盘方大碳素涨7.83%，石墨烯板块整体涨幅为1.36%。不过煤炭、钢铁等板块上午走势依然较弱。
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　　气势如虹的周期股行情，自上周五大跌以来，调整已有3个交易日。调整的原因，目前市场上的看法趋于一致，即周期类股票上涨快涨幅大，叠加中钢协的言论和上期所对螺纹钢日内交易数量的限制，大幅削弱了市场对周期股的风险偏好。而对于本轮周期股行情是否到顶的问题，市场各方显示出较大分歧。

　　华创证券认为，由于中央环保督察以过剩产能为主要督察对象，环保限产助攻供给侧改革，周期行情远未结束。华创策略首席分析师王君在晨报中提到，由于被关停的环保不达标企业短时间内不会复产，因此每一轮督察都成了强周期品价格的晴雨表。随着经济韧性逐步成为市场共识，环保无疑成为影响周期行情持续性的关键变量。从7-26主席对环保的定位和雄安新区生态环境建设目标来看，此番环保限产战略定位可谓史上最高。

　　然而银行证券认为，基于对供需两方面的判断，周期逆袭终将是陷阱难以为继。银河证券策略分析师姚？指出，后续周期股的走势主要取决于需求端的变化，取决于三四季度经济及总需求的走势。当前经济维持较高景气度，边际上出口复苏、消费韧性贡献较大，投资继续缓慢下行，库存角度经济仍处于被动补库存阶段，这是保证经济尚能维持较高景气的关键。但四季度需求下滑仍然是大趋势，经济将进入去库存阶段，仅仅是下滑斜率较为和缓，周期股与商品行情仅是阶段性修复性机会，周期逆袭难以持续。

　　从实际行动来看，部分机构已有兑现周期股利润的动作或打算。据记者进了解，近期确有一些公私募基金在周期股方面已经或打算获利了结。例如，近日，某绩优公募基金经理透露，他已经将组合里的周期股全部卖出。另一位金牛基金经理在6月买入部分周期股后，亦打算逐步兑现收益。