3月3日机构一致最看好的十大反弹牛股

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　　鸿利光电（300219）LED+车联网双轮驱动 封装巨头成长可期

　　公司以LED封装起家，按营收规模来算是国内第三大LED封装企业。近年来公司通过内生外延不断扩张公司主业，12-15年保持营收44%;净利43%的复合增长率。公司近期公布的业绩快报显示，15年公司实现营收15.9亿，同比上升56%;实现净利1.5亿，同比上升65%。公司继续保持营收、净利高增长。

　　产能持续扩张，大功率封装+集成封装打造技术亮点近年来受到产能过剩+芯片价格下降多因素影响，LED封装价格快速下降，市场整合趋势加速。公司作为LED封装市场龙头企业，加速扩产进度，规模优势打造成本优势，抢占市场份额2016年公司位于江西的生产基地将正式投产，贡献16，200kk/年TOPLED及360kk/年功率型LED产能，2017年将完全达产，总产能提升近60%。技术层面，除了传统的smdLED封装和lampLED封装，公司还拥有倒装、EMC支架封装等大功率封装技术。公司也是国内最大的COB集成封装厂商，并于国内率先推出倒装COB封装。目前大功率封装、集成封装市场基本被Lumileds、Cree、三星、夏普等国际龙头企业占据，公司积极开展技术、产品线布局，有望率先完成大功率、集成化封装产品国产化替代。

　　产业链纵向延伸，平台优势凸显公司布局下游通用照明、汽车照明、EMC工程等多个应用领域，打造产品封装+照明应用+工程改造一体化平台，打通产品价值链。

　　车联网业务全线推进，双主业雏形初现公司选择车联网作为第二主业，先后参股迪那科技（投资4500万元人民币，占18%股权）和朱航校车（投资3000万元人民币，占20%股权）等车联网标的，并与九派资本、天盛云鼎、东方云鼎共同成立车联网基金。多维度战略布局车联网，双主业雏形初现。

　　估值与评级我们预计公司15-17年EPS分别为0.24、0.29和0.34元，对应PE为36倍、30倍和25倍。鉴于公司LED主业扩产积极，增速稳健;车联网业务积极布局，未来想象空间大，我们给予公司2016年34倍PE，对应目标价9.71元，首次覆盖给予增持评级。西南证券