京东方“领跑”10.5代线，产业重心是驶向中国

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随着主流电视屏幕尺寸的迅速扩大，上游面板企业在高世代线建设的比拼也愈发激烈。业内将6代线定为高世代线与低世代线的分割线，而“高”或“低”的标准就是能不能经济合理的切割出市场偏好尺寸的电视屏幕。12月20日，投资458亿元的京东方（BOE）合肥10．5代液晶面板生产线提前投产，这是全球首条10．5代线，也是目前最高世代线。京东方10．5代线设计产能为每月12万片玻璃基板，它的投产对于液晶产业发展具有里程碑式的重要意义。10．5代线投产，引导彩电走向何方？与CRT不同，液晶面板是高度标准化的产品，不同生产商之间的产品性能差异不大，在液晶电视的普及过程中液晶的主要性能差别就是尺寸。相比于8．5代线，10．5代线母玻璃基板面积达到9．9平方米，是8．5代线5．5平方米的1．8倍，10．5代线的母玻璃基板可切割8片65英寸或6片75英寸，且切割效率均达到95％。据奥维云网（AVC）显示器件与系统事业部数据显示，随着京东方10．5代线点亮并逐步进入爬坡阶段，预计2018年65英寸出货量同比增长68％，75英寸出货量同比增长86％，在10．5代线的引领下，2018年全球TV面板市场将由55寸为首的大尺寸市场逐步转向以65／75英寸的超大尺寸市场，并且当65／75英寸与55英寸价格缩小到一定程度时，65／75英寸市场将迎来爆发。另外，据IHS Markit数据显示，京东方在2017年三季度凭借21．7％的市占率首次在完整季度摘得大尺寸面板（9英寸以上平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视）市占率全球第一的席位，其余几家企业分别是LG Display、群创光电、友达光电及三星电子，市占率分别为19．3％，16．1％，15．8％和8．9％。奥维云网显示器件与系统研究副总监崔吉龙认为，“虽然京东方大尺寸市占率已经排在首位，但也仅占20％，短时间来看10．5代线的投产并不会立刻就对彩电的价格造成影响，不过长期来看，以京东方为首的10．5代线陆续投产，不仅会影响大屏电视的价格，同时也会带动小尺寸电视价格的变动”。对于小屏电视价格的影响，崔吉龙认为将分为两个阶段，首先是大陆10．5代线的投产会使一些台湾面板企业丧失大尺寸方面的价格优势，转而生产小尺寸液晶面板；随后小尺寸液晶面板供给大增，导致整体价格下降，而这种影响会在两三年后有所体现。虽然QLED与OLED屏幕被认为是液晶技术的替代方向，但从各大企业向高世代扩张来判断，崔吉龙认为未来一段时间内液晶显示仍然会是主流。此外，随着10．5代线的投产，8K显示的应用也将进入到下一个阶段，IHS数据显示未来5年8K面板市场复合增长率达111％，在60英寸以上大尺寸面板市场中，8K渗透率将达到25％。10．5代线大势所趋，面板企业竞争加剧伴随着液晶显示技术的进步与发展，液晶也有像摩尔定律一样的“液晶周期”。据了解，液晶周期的表现是当一部分先驱企业开拓了液晶显示产品的应用，创造出对液晶显示的市场需求后一时出现市场供不应求的情况，从而引发现有企业进行新的投资并出现一批新的进入者，新投资带来的产能迅速扩大导致生产过剩，价格下降，造成产业衰退；但价格下降却导致需求扩大，于是再次出现产能不足，又引发新一轮的投资和进入，如此往复便是“液晶周期”。正如6代线的诞生使5代线丧失经济切割能力一样，每一次液晶周期的变化，都与液晶生产线世代的更换密切相关。随着55英寸电视的迅速“蹿红”，市场对于大屏幕的需求也逐渐浮现，而生产更大尺寸的显示屏已经超过8．5代线的生产能力，站在市场前景的角度判断，布局10．5代线势在必行，但是这种预判往往也伴随着诸多风险和充满不确定的市场前景。从2008年下半年开始，由于受到金融海啸影响，欧美市场需求大幅下滑，液晶周期突然进入衰退阶段，全球主要的液晶面板企业出现了暂时产能过剩的问题。从全球范围来看，除了刚刚投产的京东方合肥10．5代线之外，未来还将有7条10．5代线／11代线逐步进入量产，其中还包括BOE武汉10．5代线、CSOT深圳两条11代线、SDP广州10．5代线、SDP美国10．5代线、LGD坡州10．5代线以及CEE绵阳10．5代线，众多企业向10．5代线扩张，未来是否存产能过剩的可能？崔吉龙告诉记者，确实存在这种风险，据他介绍目前全球电视需求平稳，大约在2．2亿台左右，这个总量是不变的，同时全球电视主流尺寸仍然以32英寸为主，所以如果平均消费尺寸上涨没有达到预期，确实存在产能过剩的风险。不过记者也了解到，“产能过剩”只是一个静态概念，而行业的发展永远处于动态，正因为有“产能过剩”才会存在液晶周期，这种周期性的循环往复才使得液晶显示的应用范围不断扩大，而高世代线更换的背后则是更低的液晶面板价格和更大屏幕尺寸的进化，长远来看，产能过剩只是创新和产业升级过程中的一个阶段。京东方上马10．5代线的官方消息最早来自于2015年7月12日发布的公告，公告称：京东方力争项目于2015年第四季度开工（最晚不迟于2016年3月31日），2018年第三季度正式投产，而实际上，京东方10．5代线的投产速度远超预期，这也说明，中国的面板厂家掌握并左右全球液晶市场比想象中来的更快。在崔吉龙看来，京东方10．5代线的投产在两方面具有里程碑的意义，从行业角度来看，这是全球全球首条投产的10．5代线，也是目前全球最高世代线，随着京东方10．5代线的投产，全球新增产线将正式步入10．5代线时代；另一个是产业发展的角度，10．5代线的投产意味着中国大陆面板对台湾、韩国呈现超越趋势，产业中心向大陆转移。